Eurochem Group AG привлек необеспеченный кредит на $750 млн
Eurochem Group AG привлек необеспеченный кредит на $750 млн
Цуг, Швейцария, 12 октября 2017 г. — EuroChem Group AG (далее «ЕвроХим», «Группа» или «Компания»), входящая в десятку ведущих мировых производителей удобрений, сообщает о подписании соглашения с клубом банков о необеспеченном кредитном финансировании на сумму 750 млн долл. США (далее «Кредит»).
Кредит предоставлен на 5 лет и предполагает отсрочку по выплате основного долга в течение первых двух лет. Средства будут направлены на общекорпоративные цели и, так же, как и июльское размещение еврооблигаций Группы, послужат дальнейшему снижению объемов рефинансирования и процентных рисков.
Комментарий Андрея Ильина, финансового директора «ЕвроХима»: «Данной необеспеченной сделкой ЕвроХим в очередной раз подтвердил высокий уровень кредитоспособности и сильную поддержку со стороны банков. Мы направим эти средства на рефинансирование, улучшив длину и стоимость долгового портфеля».
Уполномоченными ведущими организаторами сделки выступили (в алфавитном порядке): BNP Paribas Bank JSC; BNP Paribas S.A.; Citibank N.A. (London branch); Commerzbank AG; Crédit Agricole CIB; HSBC Bank Plc; ING; Mizuho Bank, Ltd.; Nordea AB; ПАО Сбербанк; Rosbank PJSC; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.; UniCredit Bank JSC.
Кредитный агент: UniCredit Bank AG (London Branch).
Координатор и документационный агент сделки: ING
EuroChem Group AG
«ЕвроХим» — один из ведущих производителей удобрений в мире, предприятия которой производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения, а также продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Группа имеет вертикально-интегрированную структуру. Деятельность «ЕвроХима» включает добычу полезных ископаемых и углеводородов, а также производство, логистику и дистрибуции удобрений. В настоящее время Группа разрабатывает два крупных месторождения калийных солей в России в рамках реализации проектов «ЕвроХим-ВолгаКалий» и Усольский калийный комбинат. Головной офис Группы расположен в г. Цуг, Швейцария, производственные предприятия — в Бельгии, Китае, Казахстане, Литве и России, а и сеть дистрибуции – в Европе, странах СНГ, Азии и в Северной и Южной Америке. Штат сотрудников Компании насчитывает более 25 000 человек по всему миру.
Российским СМИ
Владимир Торин
Глава департамента
общественных связей
АО «МХК «ЕвроХим»
vladimir.torin@eurochem.ru
Инвесторам
Оливье Харви
Глава департамента по связям
с инвесторами
EuroChem Group AG
olivier.harvey@eurochem.ru
Международным СМИ
Елена Калинская/Леонид Финк
FTI Consulting
+44 (0) 20 3727 1000
eurochem@fticonsulting.com