ЕвроХим подписывает соглашение о покупке контрольной доли участия в бразильском дистрибуторе удобрений Fertilizantes Heringer

• Договором купли-продажи акций предусматривается, что ЕвроХим приобретет 51,48% совокупного акционерного капитала дистрибуционной компании с правом голоса.
• Сделка усилит реализацию стратегии роста ЕвроХим в Бразилии после полной интеграции компании Fertilizantes Tocantins в состав Группы ЕвроХим в 2020 г. и после заключения в августе 2021 г. соглашения о покупке проекта по добыче фосфоритов Serra do Salitre.
• Завершение сделки зависит от обычных условий, в том числе от положительного заключения со стороны антимонопольной службы Бразилии.

Цуг, Швейцария, 21 декабря 2021 года — EuroChem Group AG (далее «ЕвроХим» или «Группа»), один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, объявляет о подписании одной из его дочерних компаний договора о приобретении контрольного пакета акций в размере 51,48% бразильской дистрибуционной компании Fertilizantes Heringer S.A., что позволит расширить производственные и дистрибуторские возможности Группы на одном из важнейших мировых рынков сбыта питательных веществ для сельскохозяйственных культур.

Компания Fertilizantes Heringer, имеющая в общей сложности 14 дистрибуторских подразделений на юго-востоке, среднем западе, юге и северо-востоке страны, вносит значительный вклад в сельское хозяйство Бразилии, являясь четвертым по величине дистрибутором в стране по установленной мощности, превышающей 4 млн тонн (MMT) в год.

«Данная сделка, после её одобрения антимонопольными органами, позволит ЕвроХим усилить надежность и повысить качество оказания услуг всему бразильскому рынку, от севера до юга страны, одновременно обеспечивая больше точек сбыта для нашей полной продуктовой линейки стандартных и премиальных удобрений», — отметил Глава отдела продаж и дистрибуции Группы ЕвроХим Чарльз Бендана.

«Это также позволит нам достичь более высокой эффективности наших корпоративных программ поставок и логистики с целью обеспечить снижение издержек для наших покупателей в Бразилии, а также увеличить нетбэки для наших производственных предприятий по всему миру. Учитывая наше недавнее приобретение компании Fertilizantes Tocantins и завершающуюся покупку проекта добычи фосфоритов Serra do Salitre, данный шаг позволит закрепить лидирующее положение Группы как на местном рынке, так и за рубежом», добавил он.

Стоимость сделки составляет 554 562 780 бразильских реалов, с учетом обычных договоренностей о корректировке цены. Сделка вынесена на рассмотрение антимонопольного органа Бразилии — Административного совета по экономической защите (CADE).

Ливен Курман, генеральный директор EuroChem Fertilizantes Tocantins и руководитель Коммерческого дивизиона ЕвроХим в Южной Америке, отметил следующее: «С присоединением компании Heringer к дистрибуторской сети в Южной Америке, в состав которой уже входят EuroChem Fertilizantes Tocantins в Бразилии и EuroChem Emerger Fertilizantes в Аргентине, данная сделка, как только она будет одобрена, укрепит нашу репутацию предпочтительного поставщика питательных веществ для сельскохозяйственных культур на просторах континента. Это, естественно, дает нашим клиентам дополнительную уверенность в нашей способности своевременно удовлетворять потребности в любой сельскохозяйственной культуре в любой точке».

В третьем квартале 2021 г. Heringer сообщил о продажах за предыдущие 12 месяцев на уровне 1,5 млн тонн.

ЕвроХим полностью завершил приобретение компании Fertilizantes Tocantins в августе 2020 г., поддерживая собственные амбициозные планы роста в Бразилии — на наиболее быстрорастущем крупном сельскохозяйственном рынке мира.

В августе 2021 г. Группа заключила сделку по покупке проекта добычи фосфоритов Serra do Salitre в штате Минас-Жерайс, находящегося на продвинутой стадии разработки, который увеличит годовую мощность выпуска фосфорных удобрений ЕвроХим на 1 млн тонн после выхода предприятия на полную производительность в 2024 г. Разрешение антимонопольных органов было получено, и ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшем будущем.

Credit Suisse выступил эксклюзивным финансовым консультантом ЕвроХима в сделке, а юридическая фирма Pinheiro Neto Advogados выступила в качестве его юридического консультанта.

О компании ЕвроХим

ЕвроХим – один из ведущих мировых производителей удобрений, входящий в тройку компаний, работающих одновременно во всех трех основных сегментах: азотном, фосфорном и калийном. ЕвроХим является вертикально интегрированной компанией, расширяющей собственные производственные мощности и сети дистрибуции в ключевых регионах в разных странах мира. Рост компании в первую очередь обусловлен выходом на проектную мощность двух крупномасштабных калийных проектов и новых современных предприятий по производству аммиака и карбамида, а также повышением операционной эффективности по всей цепочке создания стоимости. Основные производственные предприятия Группы расположены в России, Бельгии, Казахстане и Литве. Штат сотрудников, работающих в 40 странах, насчитывает более 27 000 человек, а продукция поставляется более чем в 100 стран мира. На южноамериканском континенте ЕвроХим присутствует в Бразилии и Аргентине. В прошлом году компания поставила на бразильский рынок около 4 млн тонн удобрений.

Более подробная информация представлена на сайте компании eurochem.ru. Запросы следует направлять следующим контактным лицам:

Инвесторы

Оксана Коваленко
Глава департамента по связям с инвесторами
Группа «ЕвроХим» (EuroChem Group AG)
oxana.kovalenko@eurochem.ru

СМИ

Дэвид Новак
Заместитель руководителя департамента коммуникаций
EuroChem Group AG
david.nowak@eurochem.ru

Бразильские СМИ

Росанжела Сантус
Руководитель департамента коммуникаций и маркетинга
ЕвроХим Южная Америка
rosangela.santos@eurochem.ru